嘉友國際:整合全球資源 成為領先的國際跨境綜合物流服務供應商

  嘉友國際物流股份有限公司董事長 韓景華先生

  嘉友國際物流股份有限公司董事、總經理 孟 聯女士

  嘉友國際物流股份有限公司董事會秘書 聶慧峰先生

  嘉友國際物流股份有限公司財務總監 周立軍女士

  海通證券股份有限公司投資銀行部保薦代表人 韓 麗女士

  海通證券股份有限公司投資銀行部保薦代表人 姚翾宇女士

  嘉友國際物流股份有限公司董事長韓景華先生致辭

  尊敬的各位嘉賓、各位投資者和各位網友:

  大家好!

  首先,我謹代表公司,向所有參加網上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎。希望通過本次交流,可以讓投資者朋友們對嘉友國際物流股份有限公司有更加深入的了解。

  嘉友國際物流股份有限公司成立于2005年6月,公司主要從事包括跨境多式聯運、大宗礦產品物流、智能倉儲在內的跨境多式聯運綜合物流服務,以及在此業務基礎上拓展的供應鏈貿易服務。公司通過整合海陸空鐵運輸、海關公用保稅及海關監管場所的倉儲分撥、報關、報檢、物流綜合單證服務等各個環節,根據客戶的個性化需求,制定標準化、定制化的跨境綜合物流解決方案。

  本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為72000萬元,扣除發行費用后將用于卡松巴萊薩—薩卡尼亞道路與港口的現代化與改造項目。本次可轉債的順利發行,將是公司在資本市場的又一次重要實踐,有利于公司持續穩健發展,增強公司的核心競爭力及盈利能力,為股東創造更優質的回報。

  公司的發展壯大離不開廣大投資者的關心與支持。我們真誠地希望,通過此次網上路演交流,增加廣大投資者朋友對于嘉友國際的全面了解。并期待在今后的發展中,得到各位一如既往的支持。公司也將充分聽取各位投資者的建設性建議和意見,本著誠信、勤勉的態度,就大家所關心的問題進行解答和交流。謝謝大家!

  嘉友國際物流股份有限公司董事、總經理孟聯女士致結束詞

  尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網友:

  大家好!

  今天非常高興能夠通過上證路演中心、中國證券網的網上交流平臺,與各界朋友進行深入的交流與溝通。在此,我謹代表嘉友國際物流股份有限公司,感謝大家的熱情參與,同時感謝各方為本次網上路演活動提供的大力支持和辛勤付出!

  今天,投資者朋友與我們一起就嘉友國際的戰略規劃、經營管理等方面進行了深入交流與探討,給我們提出了很多寶貴意見。我們會充分重視大家的建議,在今后的經營管理中認真汲取、積極借鑒、不斷完善,以穩健的業績回報廣大投資者。此次公開發行可轉債,標志著嘉友國際的資本運作手段更加多樣化。未來,在各級主管部門、監管機構、保薦機構以及廣大投資者等社會各界的幫助和支持下,我們對公司的蓬勃發展充滿信心。

  本次網上交流會雖然已接近尾聲,但嘉友國際與廣大投資者朋友溝通交流的大門永遠敞開。歡迎大家通過多種方式與我們保持溝通和交流,以便今后我們能更好地提升管理水平和企業的發展質量。衷心希望在今后的發展中,大家能夠一如既往地關注和支持嘉友國際。嘉友國際將更加努力,爭取以更好的業績來回報廣大投資者的關愛,希望與大家共同見證公司發展的美好明天!

  最后,再次感謝各位的熱情參與,謝謝大家!

  問:公司的發展戰略是什么?

  孟聯:公司的發展戰略是以輻射內陸國家和地區的物流樞紐資產投資為基礎,整合全球物流資源,做行業領先的國際跨境綜合物流服務供應商。并在此基礎上,通過跨境綜合物流對貿易的影響力,提供供應鏈貿易服務,形成公司在國際、國內物流行業突出的品牌特點及價值。

  問:公司此次募資用途是什么?

  韓景華:本次募集資金將用于卡松巴萊薩—薩卡尼亞道路與港口的現代化與改造項目,包括1號國道線卡松巴萊薩—薩卡尼亞路段150公里公路、4座收費站,1座薩卡尼亞邊境口岸,1個薩卡尼亞陸港、1座MOKAMBO邊境口岸、2個現代停車場和1個生活區的融資、設計、建設、布置規劃、擴建、維修、運營和保養。募集資金投資項目是公司發展戰略的具體實施步驟,通過實施募集資金項目,將復制并創新公司在中蒙、中亞投資建設運營陸港口岸的成功經驗,符合公司的發展戰略,可進一步提高公司的盈利水平,持續增強公司的整體競爭能力。

  問:有利于未來行業發展的因素有哪些?

  聶慧峰:有利于未來行業發展的因素主要有:

  1)“一帶一路”倡議的支持。“一帶一路”倡議將促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合,推動沿線各國實現經濟政策協調,開展更大范圍、更高水平、更深層次的區域合作,共同打造開放、包容、均衡、普惠的區域經濟合作架構。

  2)中非合作論壇“八大行動”的深化。在2018年9月的中非合作論壇上我國政府宣布,中國將同非洲共同實施產業促進、設施聯通、貿易便利、綠色發展、能力建設、健康衛生、人文交流、和平安全“八大行動”。為推動“八大行動”順利實施,我國將以政府援助、金融機構和企業投融資等方式向非洲提供支持。

  3)物流相關政策的支持。一系列政策的出臺極大改善了現代物流服務行業的發展環境,為我國物流企業提供了更為寬松的政策環境和新的發展機遇。公司將在產業政策支持下,充分利用自身業務模式、物流資源、口岸優勢,不斷做大、做強,并保持良好的財務狀況和較強的盈利能力。

  4)外貿進出口總額刺激跨境物流。近年來,隨著GDP的增長,我國貿易進出口總值也相應增長,同時拉動了對物流運輸行業的需求。公司將把握市場發展環境,利用現有經驗和技術,逐步擴大業務覆蓋區域。通過把現有業務模式復制到其他擁有口岸門戶通道資源的國家和地區,將業務輻射至全國更多省份,形成全面互補的物流網絡體系。

  5)專業化分工需求。公司將牢牢把握行業未來的發展空間,圍繞物流運輸大力發展跨境多式聯運綜合物流服務和供應鏈貿易業務,加大對細分領域的投入,延長產業鏈布局,發掘新的利潤增長點,提升整體競爭和盈利能力,形成服務產品綜合、鏈條完整、板塊協同發展的格局。

  6)現代信息技術的快速發展和應用。隨著公司業務規模的日益擴大和服務模式的不斷創新,建立以公司為平臺,服務為導向,開放、高效且自動化和智能化水平高,市場和服務反應速度快,內部運轉高效的信息管理系統,是公司未來的主要目標之一,也是公司保持較高核心技術力的關鍵步驟。

  7)國家公路網建設的不斷完善為公路快運行業發展提供了基礎條件。國家公路網及高速公路經過這些年的建設,設施等級提升,結構優化,覆蓋面與通達度提高,為公路快運行業的快速發展提供了重要的基礎條件。公司將基于物流行業基礎設施建設的完善,大力開拓境內市場,對接口岸跨境物流,延伸公司基礎物流供應鏈。

  問:請介紹公司的營業收入及凈利潤情況。

  周立軍:自成立以來,公司以中蒙、中亞、非洲等內陸國家和地區為業務重點發展區域,在甘其毛都、二連浩特、霍爾果斯等重要陸運邊境口岸布局保稅物流中心、海關公用型保稅倉庫和海關監管場所等主要物流核心資產,以海港、空港、陸港聯動為核心競爭力,在全球范圍內整合物流渠道,開展國際多式聯運、大宗礦產品物流、智能倉儲在內的一站式跨境綜合物流服務;聚焦銅精礦、主焦煤等物流需求巨大的有色冶金屬行業,開展以國際跨境綜合物流服務為基礎的供應鏈貿易業務。近年來,公司營業收入呈穩定增長趨勢,營業收入主要來源于主營業務。2017年到2019年及2020年1-3月各期,主營業務收入占營業收入的比例分別為100%、100%、99.99%及100%,公司主營業務突出。2017年末、2018年末和2019年末,公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為20622.06萬元、27003.45萬元和34333.15萬元。

  問:請介紹本次發行可轉換公司債券還本付息的期限和方式。

  韓麗:本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息。公司本次可轉債于2020年8月5日發行,網上發行申購代碼為“754871 ”,申購簡稱為“嘉友發債”。

  問:每年的付息日是什么時候?

  姚翾宇:每年的付息日為本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

  問:大宗商品價格波動對公司供應鏈貿易業務有何影響?

  孟聯:公司的供應鏈貿易服務是跨境多式聯運綜合物流服務的延伸。區別于傳統貿易經營模式,公司所獲得的利潤形式上是通過賺取商品差價獲得,但實際上該利潤是根據公司提供的物流服務內容來獲取,且買賣價格已提前與客戶和供應商約定,公司承擔的商品價格波動帶來的風險較小。公司在供應鏈貿易服務開展過程中,通過優化物流模式,有效減少中間環節,形成了供、需、物流三方穩定的合作共贏關系,保證了物流業務的穩定性。 

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